Encyklopedia prawa Największy zbiór adresowanych
do przedsiębiorców informacji prawno-biznesowych.
Biblioteczka inwestora
Cechą, którą w papierach wartościowych wszyscy sobie najwyżej cenimy,
jest to, że można na nich dobrze zarabiać. Są tacy, którzy uważają,
że jest to całkowicie satysfakcjonujący zasób wiedzy na ich temat, ale my nie podzielamy ich poglądów.
01.08.08 Fundusz parasolowy "ING Parasol SFIO" w ING TFI ING to jeden z najdłużej działających na rynku podmiotów zajmujących się zarządzaniem funduszami. Jest też pionierem na krajowym rynku w dziedzinie funduszy parasolowych, będących nowoczesnym rozwiązaniem inwestycyjnym stanowiącym profesjonalną i atrakcyjną odpowied1 na oczekiwania rynku i regulacje podatkowe.
23.07.2008 Sąd zarejestrował emisję nowych akcji Quercus TFI S.A. W dniu 21 lipca 2008 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. o 1 mln złotych, a kapitał zapasowy został powiększony o niecałe 7 mln zł.
15.07.2008 Nowa usługa Beskidzkiego Domu Maklerskiego Beskidzki Dom Maklerski wprowadził do swojej oferty nową usługę - BDM Partner, dedykowaną dla pracowników firm będących partnerami biznesowymi BDM S.A. Korzyści wynikające z usługi to bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego, specjalne stawki prowizji oraz dedykowana infolinia.
14.07.2008 Rating funduszy inwestycyjnych - czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji - chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić, że podczas urlopów wolą nie myśleć o ich spadających cenach. Średnia strata funduszy agresywnych za ostatnie 12 miesięcy przekroczyła już 37 proc.
09.07.2008 Zarabianie na sporcie w Union Investment Zakończone sukcesem Hiszpanii Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2008 pokazują, że można mówić również o ekonomicznym sukcesie tej imprezy. Kolejną - pierwszy raz w historii - przygotują Polska i Ukraina. Ma to znaczenie dla całej gospodarki i stwarza możliwości dla inwestorów - począwszy od notowanych na giełdzie firm, po niewielkie rodzinne spółki i szeroką grupę drobnych graczy, np. posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych.
03.07.2008 Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wzrosły w czerwcu do ponad 45 mln zł Wartość aktywów czterech subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO wzrosła w czerwcu z 37 mln do 45,7 mln zł. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się obecnie subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału oraz subfundusz QUERCUS Selektywny.
24.06.2008 Alternatywa dla inwestycji w fundusze inwestycyjne w Banku Millennium Program Inwestycyjny Prestige w Banku Millennium umożliwia dostęp do najlepszych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: AIG, Arka, DWS, ING, Legg Mason, Millennium, Union Inwestment, Skarbiec oraz PZU. Fundusze te umożliwiają wybór różnych klas aktywów i reprezentują różne strategie inwestycyjne - od konserwatywnych po agresywne.
20.06.2008 "Aktywny Portfel Funduszy" w BRE Banku BRE Private Banking & Wealth Management poszerzył swoją ofertę o nowy produkt inwestycyjny, który powstał przy współpracy z AXA ycie TU S.A. Aktywny Portfel Funduszy to produkt, który łączy możliwość inwestowania w fundusze z aktywnym zarządzaniem.
20.06.2008 Certyfikaty BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w Domu Inwestycyjnym BRE Banku Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. do 27 czerwca będzie przyjmować zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2. BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który będzie inwestował w nieruchomości z sektora nieruchomości biurowych, handlowych oraz obiektów magazynowych. Obiekty zaliczane do tego typu segmentu oferują stałe przychody z tytułu długoterminowych umów najmu.
18.06.2008 Promocja w Biurze Maklerskim banku DnB NORD Rachunki inwestycyjne otwarte w okresie od 12 czerwca do 11 sierpnia 2008r. zwolnione są z pobierania opłaty za ich prowadzenie do 31 grudnia 2009r.
16.06.2008 Prywatna oferta akcji Quercus TFI S.A. uplasowana Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż oferta prywatna 10 mln nowych akcji serii C została objęta w całości. Towarzystwo pozyskało 8 mln zł na dalszy rozwój.
11.06.2008 Super Basket w Pekao W sieci Banku ruszył Super Basket, nowy program inwestycyjny stworzony we współpracy z Pioneer Pekao TFI. To produkt dla Klientów, którym zależy na systematycznym oszczędzaniu oraz dywersyfikacji inwestycji i ryzyka.
11.06.2008 SEB TFI zamierza rozwiązać fundusz SEB 6 Euro Lokata W maju 2008 roku Zarząd SEB TFI S.A. podjął decyzję o zamiarze rozwiązania funduszu zagranicznych papierów dłużnych SEB 6 - Euro Lokata Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"). Powodem likwidacji jest niewielkie zainteresowanie tego typu produktami na rynku funduszy inwestycyjnych, co jest wynikiem długotrwałego trendu umacniania się złotego względem waluty europejskiej. Otwarcie likwidacji Funduszu planowane jest na 27 czerwca 2008 r.
11.06.2008 Ruszyła subskrypcja BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 Lączny wynik BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1 wynosi już 27,02 proc. (za okres sierpień 2005 - marzec 2008), aczkolwiek można mieć wątpliwości, czy nowy fundusz powtórzy ten wynik. Okres dynamicznego wzrostu wyceny certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1 zbiegł się z boomem na polskim rynku nieruchomości, który sprzyjał osiąganiu najwyższych w historii wycen nieruchomości. Natomiast przyszłość nie rysuje się aż tak różowo.
10.06.2008 "Lokata elastyczna" w Expander "Lokata Elastyczna" to nowa oferta inwestycyjna dostępna wyłącznie dla klientów Expandera, przygotowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe Gerling Polska. Jej najważniejsze cechy to szeroka gama dostępnych funduszy, możliwość wypłaty środków w każdej chwili bez dodatkowych opłat.
09.06.2008 Secus I FIZ kończy budowę portfela ecus I FIZ, wchodzący w skład grupy inwestycyjnej Secus Holding, zainwestował ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Zarządzający Secus Asset Management przewiduje, iż pozostałe środki pieniężne zgromadzone w Funduszu zostaną wykorzystane do końca drugiego kwartału 2008 roku. W naszej ocenie dotychczasowa polityka inwestycyjna Secus FIZ I budzi jednak pewne wątpliwości.
09.06.2008 Optymalna Alokacja w mBanku Ruszył nowy konkurs mBanku i TFI PZU S.A. Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 czerwca br. złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa PZU FIO Optymalnej Alokacji na łączną kwotę co najmniej 10 000 złotych i nie dokonać zlecenia odkupienia zainwestowanych środków do dnia 31 lipca 2008 r. włącznie.
06.06.2008 QUERCUS Ochrony Kapitału w Quercus TFI Quercus TFI S.A. to jedno z nie wielu w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Kilka tygodni pó1niej zaoferowane zostały 4 subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja. Minimalna wartość inwestycji w subfundusze QUERCUS wynosi 20.000 zł.
05.06.2008 Wzrost oprocentowania uniLOKATY w DnB NORD uniLOKATA DnB NORD to połączenie lokaty bankowej i inwestycji w wybrany subfundusz inwestycyjny Union Investment TFI S!. Połowa środków deponowana jest na terminowej lokacie bankowej. Jej oprocentowanie zależy od okresu, na jaki ulokowane są środki. Dla lokaty 3-miesięcznej jest to w tej chwili 10,45% w skali roku (oprocentowanie stałe).
04.06.2008 Promocja funduszy Union Investment w Deutsche Bank W okresie od 1 do 30 czerwca br. Klienci Deutsche Bank PBC mogą nabywać fundusze Union Investment TFI na warunkach promocyjnych. W ramach promocji opłata manipulacyjna została obniżona o 50%.
02.06.2008 Nowy Fundusz Allianz Globalny SFIO TFI Allianz Polska S.A. wprowadziło do dystrybucji nowy produkt pozwalający na inwestowanie na rynkach na całym świecie. Niestety fundusze Allianz Globalny SFIO nie inwestują bezpośrednio na rynkach zagranicznych, ale za pośrednictwem Allianz Global Investors, co zwiększa ukryte koszta inwestycji. Przykładowo, Allianz Akcji EcoTrends pobiera od nas od 5% do 0,25% opłaty manipulacyjnej oraz 2,25% opłaty za zarządzie, a następnie przekazuje całość środków do subfunduszu Allianz dit-Global EcoTrends, gdzie pobrania zostanie od nas kolejna opłata za zarządzanie w wysokości 1 proc.
30.05.2008 TFI nadal znajdują się w odwrocie Kwiecien był kolejnym miesiącem odpływu aktywów TFI. Po rekordowych wypłatach środków w I kwartale, w kwietniu inwestorzy wypłacili kolejne 2 mld zł (Analizy Online). Aktywa TFI spadają od sześciu miesięcy i znalazły się na rekordowo niskim poziomie 106 mld zł. Od rekordowego poziomu z pa?dziernika 2007 r. uległy zmniejszeniu a? o 26%. Co gorsza, trudno przewidzieć odwrócenie tego trendu i powrót do wzrostów.
24.05.2008 Czy zamiast inwestować bardziej opłaca się oszczędzać? Trwające od miesięcy spadki na rynku akcji oraz funduszy inwestycyjnych skutecznie zniechęcają do podejmowania ryzyka. Inwestorzy boleśnie przekonali się, ?e ani fundusze inwestycyjne ani akcje nie są maszynką do zarabiania pieniędzy i zamiast uzyskiwać z nich po kilkanaście procent rocznie, odnotowują kilkunastoprocentowe straty.
[28.03.2008] Kolejna emisja certyfikatów Investor FIZ
W dniach 7-22 kwietnia 2008 r. odbędzie się najbli?sza publiczna emisja certyfikatów Investor FIZ. Investor FIZ poza obligacjami i akcjami notowanymi na polskim rynku wykorzystuje obligacje i akcje notowane na rynkach zagranicznych, a ponadto instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię - to wyró?nik Funduszu.
[28.03.2008] Nowy zamknięty fundusz Arka
W dniu 20 marca br BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego - Arka BZ WBK Akcji |rodkowej i Wschodniej Europy FIZ. Arka BZ WBK AIB TFI SA jest funduszem rynków zagranicznych, który będzie lokował swoje aktywa w następujących panstwach: Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, ?otwy, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Fundusz będzie lokował nie mniej ni? 66% aktywów funduszu w akcje, udziały i instrumenty finansowe, lecz nie więcej ni? 50 % aktywów funduszu w podmioty z siedzibą na terytorium jednego panstwa.
[11.03.2008] Przydział certyfikatów funduszy KBC TFI
KBC TFI dokonało przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszy KBC Extra Profit FIZ oraz KBC Index Małych i |rednich Spółek FIZ. W obu przypadkach subskrypcją objętych było 10 mln certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 mld zł.
[22.02.2008] Nowy
subfundusz - Noble Fund Luxury
W dniu 28 grudnia 2007 r. działalność rozpoczął Noble Fund Luxury ("Subfundusz").
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost aktywów poprzez lokowanie środków
w akcje lub obligacje zamienne producentów dóbr luksusowych notowanych na rynkach
zorganizowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub będących członkami
organizacji OECD. Noble Fund Luxury jest doskonałym sposobem na dywersyfikację
portfela dzięki inwestowaniu na rynkach zagranicznych. Subfundusz realizuje cel
inwestycyjny poprzez dobór spółek reprezentujących między innymi następujące
branże: producenci samochodów luksusowych, firmy hotelarskie, instytucje oferujące
usługi finansowe typu private banking, producenci biżuterii oraz wysokiej jakości
odzieży, kosmetyków i urządzeń domowych.
[07.02.2008] Nowy
fundusz DWS
Oferta produktowa DWS Polska TFI wzbogaciła się o nowy fundusz inwestycyjny -
DWS Parasol SFIO. W skład DWS Parasol SFIO wchodzą następujące subfundusze: DWS
BRIC, DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa, DWS Zmian Klimatycznych, DWS Sektora
Infrastruktury i Informatyki, DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja,
DWS
Gotówkowy.
[06.02.2008] Powiększa
się oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych w Fortis
Banku
Od 29 stycznia 2008 r. oferta Fortis Banku w zakresie funduszy inwestycyjnych
powiększyła się o dwa nowe fundusze inwestycyjne DWS Polska TFI: DWS Akcji Spółek
Eksportowych oraz złożony z 6 Subfunduszy DWS Fundusz Parasolowy
[30.01.2008] Nowy
fundusz parasolowy w ofercie Pioneer Pekao TFI S.A.
W dniu 25 stycznia rozpoczął działalność Pioneer Fundusz
Inwestycyjny Otwarty (Pioneer FIO). Jest to fundusz z wydzielonymi
subfunduszami prowadzącymi własną
politykę inwestycyjną. Pioneer FIO jest już drugim funduszem parasolowym (z ang.
umbrella fund) w ofercie towarzystwa. Nowy fundusz powstał w wyniku przekształcenia
czterech, już istniejących funduszy inwestycyjnych: Pioneer Lokacyjnego FIO,
Pioneer Dochodu Mix 20 FIO, Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO oraz Pioneer
Wzrostu Mix 60 FIO w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
pod nazwą Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("Pioneer FIO").
[14.01.2008] Nowe
fundusze na platformie mBanku
SKARBIEC TFI S.A. wprowadził do Supermarketu Funduszy trzy nowe produkty: SKARBIEC
- Akcji Nowej Europy, SKARBIEC - Rynków Surowcowych oraz SKARBIEC - Sektora Finansowego
Nowej Europy, która są także dostępne na platformie mBanku. Minimalna kwota pierwszego
nabycia jednostek uczestnictwa nowych subfunduszy wynosi 500 zł, kolejnych nabyć
100 zł.
[08.01.2008] Przekształcenie
Skarbiec Euroobligacja w Skarbiec Private Equity
Skarbiec TFI (nie będące podmiotem powiązanym Portalu Skarbiec.Biz)
podjęło decyzję o przekształceniu mało rentownego subfunduszu
obligacji (Subfundusz Zagranicznych
Instrumentów Dłużnych SKARBIEC - EURO OBLIGACJA) w subfundusz mający w nazwie
inwestycje "private quity". Niestety, uważna analiza prospektu sugeruje,
że Skarbiec Private Equity nie będzie prowadził własnych przedsięwzięć tego typu,
ale tylko będzie inwestował w fundusze typu private equity, co znacząco obniża
wartość tej propozycji inwestycyjnej.
[04.01.2008] Na
koniec 2007 roku aktywa Forum TFI wyniosły 645,5 mln zł
Forum TFI SA - niezależne, prywatne towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu
zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych
- uzyskało, według wyceny z 31 grudnia 2007, wartość aktywów netto w wysokości
645,5 mln zł. Towarzystwo poszukuje indywidualnych i optymalnych rozwiązań
dla
realizacji projektów inwestycyjnych, zarówno na rzecz inwestorów prywatnych,
jak i instytucjonalnych, zwłaszcza w obszarze nieruchomości. Partnerem strategicznym
Forum TFI jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz.
[03.01.2008] Deutsche
Bank PBC idzie w ślady mBanku i MultiBanku
Deutsche Bank PBC uruchomił elektroniczną platformę dystrybucji funduszy inwestycyjnych
dostępną dla Klientów indywidualnych poprzez system bankowości elektronicznej
db easyNET. Dzięki nowej funkcjonalności Klienci mogą składać zlecenia otwarcia
rejestru (pierwszego nabycia) w wybranych funduszach inwestycyjnych, nabywać
dodatkowe jednostki uczestnictwa, konwertować te już posiadane na jednostki uczestnictwa
innego funduszu zarządzanego przez to samo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,
a także składać zlecenia sprzedaży (umorzenia). Klienci korzystający z nowej
funkcjonalności mają również dostęp do historii złożonych zleceń i dyspozycji,
w tym pełnomocnictw i blokad na posiadanych rejestrach funduszy inwestycyjnych.
[27.12.2008] Nowe
emisje certyfikatów Investor LBO
Zarząd Investors TFI zwołał na dzień 9 stycznia 2008 r.
Zgromadzenie Inwestorów Investor Leveraged Buy Out Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
("Investor LBO"). Zarząd rekomenduje podjęcie uchwał w przedmiocie
emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B i C, a następnie - w przedmiocie ubiegania
się o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych serii B i C do obrotu na rynku
regulowanym.
[22.12.2007] Nowe
ostrzeżenia publiczne Komisji Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uzupełniła listę podmiotów, które w jej ocenie
używają w nazwie, w sposób nieuprawniony określeń zarezerwowanych dla licencjonowanych
funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
[07.12.2007] Nowe
subfundusze akcyjne w TFI Allianz
Z początkiem grudnia TFI Allianz wprowadziło trzy nowe subfundusze akcyjne: Subfundusz
Allianz Budownictwo 2012, Subfundusz Allianz Akcji Plus oraz Subfundusz Allianz
Akcji Małych i rednich Spółek.
[31.10.2007] Nowy fundusz inwestycyjny - Arka
BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozszerza
swoją ofertę o nowy fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK Rozwoju
Nowej Europy FIO. Jednostki uczestnictwa funduszu, po otrzymaniu
zgody KNF na jego utworzenie i rejestracji w dniu 26 padziernika
br., zostaną zaproponowane klientom po raz pierwszy 5 listopada
br.
[24.10.2007] Rozpoczęcie
dystrybucji funduszu KBC Akcji Małych i rednich Spółek Od połowy padziernika w placówkach Kredyt Banku oraz
KBC Securities na terenie całego kraju trwa sprzedaż jednostek
uczestnictwa funduszu KBC Akcji Małych i rednich Spółek FIO.
KBC Akcji Małych i rednich Spółek FIO jest funduszem typowo
akcyjnym, który dąży do długoterminowego wzrostu wartości aktywów,
dzięki inwestycjom głównie w akcje małych i średnich spółek o
dobrej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych.
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowanych jest w akcje, przy
czym udział akcji małych i średnich spółek nie będzie niższy
niż 60% aktywów funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana
w inne kategorie lokat. W przypadku dobrej koniunktury na giełdzie
fundusz umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji.
[23.10.2007]Fundusz
PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy dostępny w PKO BP
Najnowszy fundusz PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy - sfio jest od wczoraj dostępny
dla wszystkich klientów banku PKO BP. To już drugi fundusz parasolowy w ofercie
PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. - Wraz z nadejściem jesieni wprowadzamy
do szerokiej dystrybucji nasz najnowszy fundusz. Będzie go można kupić w sieci
ponad 1300 placówek banku PKO BP. Jego konstrukcja pozwoli naszym klientom na
wybór optymalnej strategii inwestycyjnej w każdych warunkach rynkowych -
mówi Cezary Burzyński, prezes zarządu PKO TFI. O wcześniejszej, oryginalnej strategii "ograniczenia" dostępu
do funduszu pisał w lipcu "Puls Biznesu" (kliknij
tutaj), wyjaśniając, że "ukrywanie się" przed klientem ma swoje
zalety. Łatwiej się zarządza milionem złotych niż miliardem. wietny wynik łatwiej
jest osiągnąć z małymi aktywami, a to z kolei gwarantuje znakomity marketing.
[10.10.2007] Dziewiąty
subfundusz w ING Parasol SFIO
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING TFI) poszerza swoją ofertę
o kolejny produkt finansowy - ING Subfundusz rodkowoeuropejski rednich i Małych
Spółek Plus. Subbfundusz może inwestować 70 do 100% aktywów w akcje. W obszarze
zainteresowania nowego produktu znajdą się akcje małych i średnich spółek notowanych
na giełdach m.in. w Czechach, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Grecji, Turcji, Słowenii,
krajach nadbałtyckich oraz na Słowacji i Węgrzech. Na polskim rynku fundusz będzie
lokował nie więcej niż 40% aktywów.
[06.10.2007] Idea
Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został już zarejestrowany. Fundusz
pojawi się w ofercie Idea TFI jeszcze w padzierniku br. Zgodnie z zapowiedzią
Idea TFI rozbudowuje swoją ofertę o tzw. produkty alternatywne, pozwalające na
realizację zysków w przypadku nadejścia korekty na polskim rynku akcji. Fundusz
Idea Globalny FIO to pierwszy z trzech planowanych na ten rok funduszy tej kategorii
- wkrótce Idea TFI zaoferuje również fundusz surowcowy oraz hedge.
[05.10.2007] BPH
Fundusz Bezpieczna Inwestycja 6
W dniu 2 padziernika 2007 r. zarząd BPH TFI podjął uchwałę o podniesieniu poziomu
zabezpieczenia portfela akcji funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 z obecnych
100 proc. wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (z pierwszego dnia
wyceny funduszu) do 105 proc. wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny.
Przypomnijmy, że BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 jest jednym z funduszy działających
w oparciu o strategię zabezpieczenia portfela Constant Proportion Portfolio Insurance
(CPPI), która polega na odpowiednich zmianach udziałów akcji i instrumentów dłużnych
w portfelu w celu ochrony aktywów przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu
na koniec ustalonego każdorazowo okresu.
[29.09.2007] Zezwolenie
KNF dla OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA
W dniu 27 września 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła jednogłośnie
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami
instrumentów finansowych przez OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna.
OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA jest pierwszą spółką komandytowo-akcyjną, która
otrzymała zezwolenie KNF na prowadzenie takiej działalności.
[22.09.2007] Zapadalność
funduszu KB Kapitał Plus III FIZ
10 lipca br. zgodnie z postanowieniami statutu KB Kapitał
Plus III FIZ był dniem zapadalności tego funduszu. Ostatni
wykup certyfikatów inwestycyjnych odbył się
bez konieczności składania żądań wykupienia, po cenach obowiązujących w dniu
zapadalności, wartość certyfikatu w tym dniu wynosiła 130,20 zł. W dniu zapadalności
inwestor miał zagwarantowaną stopę zwrotu zależną od wzrostu koszyka indeksów
50% S&P500, 30% DJ Eurostoxx 50 oraz 20% Nikkei
225, nie więcej jednak niż
maksymalna stopa zwrotu 30% i nie mniej niż minimalna ustalona na poziomie 8%.
W okresie trwania 3-letniej inwestycji nastąpił wzrost instrumentów bazowych:
S&P500 o ponad 30%, DJ Eurostoxx 50 o prawie 60% oraz Nikkei225 o ponad 40%.
Dzięki temu inwestorzy osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 30,2%.
[22.09.2007] Nowe
subfundusze Union Investment
20 września rozpoczęła się wycena pięciu nowych subfunduszy Union Investment.
A co za tym idzie Union Investment będzie dysponowało największym parasolem na
rynku funduszy.
[22.09.2007] Fundusz parasolowy w KBC TFI
W dniu 13 września 2007 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. uzyskało decyzjęKomisji Nadzoru Finansowego zezwalającą
na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych
przez Towarzystwo w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami pod nazwą KBC PARASOL Fundusz
Inwestycyjny Otwarty.
[22.09.2007] SEB
SFIO drugim parasolem w ofercie towarzystwa
SEB TFI S.A. poinformowało o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa
6 subfunduszy wchodzących w skład kolejnego produktu parasolowego. Komisja Nadzoru
Finansowego wydała zgodę na jego utworzenie w dniu 9 lipca br. W umbrelli znalazły
się produkty typu fundusze funduszy (fund of funds) lokujące znaczną część swoich
aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy luksemburskich SEB: SEB Wschodnioeuropejski,
SEB Małych Spółek Wschodniej Europy, SEB Europejski, SEB Globalny, SEB Japoński
oraz SEB Nordycki.
[18.07.2007] Ruszyła
sprzedaż nowych subfunduszy UniMax
Rejestracja funduszu parasolowego UniFundusze FIO 6 lipca br. otworzyła drzwi
do subskrypcji do trzech nowych subfunduszy UniMax. Konstrukcja subfunduszy UniMax
zakłada, że będą one inwestowały w najlepsze fundusze na rynku zarządzane przez
różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. O składzie subfunduszy UniMax będą
decydowali eksperci - zarządzający Union Investment TFI. Mają oni obowiązek wyselekcjonowania
z rynku najlepszych funduszy lub subfunduszy danej kategorii (akcyjne, papiery
dłużne).
[19.07.2007] Wkrótce
zaczyna się subskrypcja Noble Fund Akcji Małych i rednich
Spółek
Jak donosi Secus Asset Management, wkrótce w ofercie Noble Funds TFI S.A. uruchomiony
zostanie nowy subfundusz - Noble Fund Akcji Małych i rednich Spółek. Noble Fund
Akcji Małych i rednich Spółek polecany jest inwestorom planującym oszczędzanie
przez okres co najmniej 3 lat, oczekującym wysokich zysków, akceptującym bardzo
wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje oraz liczącym się z możliwością
silnych wahań wartości inwestycji w krótkim okresie.
[13.07.2007] Trzy nowe subfundusze pod parasolem
Pioneer FG SFIO
Pioneer Pekao TFI S.A. zapowiedziało uruchomienie trzech kolejnych
subfunduszy działających w ramach Pioneer Funduszy Globalnych
SFIO: Pioneer Akcji Europy Wschodniej, Pioneer Obligacji Strategicznych
oraz Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu.
[13.07.2007] Prezentacja
Noble Funds FIO W ramach Funduszu Noble Funds FIO oferowane są trzy
Subfundusze różniące się między innymi strategią inwestycyjną.
Dzięki różnorodnej strategii Klienci mają możliwość dopasowania
swoich potrzeb inwestycyjnych do własnych oczekiwań i wymagań.
[13.07.2007] Tajemnicza
strategia PKO/CS
Nawet dwa tygodnie trzeba czekać, by kupić jednostki uczestnictwa w nowych produktach
PKO/CS. Można to zrobić tylko osobiście i tylko w jednym miejscu w kraju, w warszawskiej
siedzibie funduszu, na ulicy Puławskiej 15. Mimo to chętnych do zakupów nie brakuje.
[13.07.2007] Notowania
400 funduszy na stronie Deutsche Bank
Deutsche Bank PBC S.A. uruchomił na swojej stronie internetowej www.db-pbc.pl
sekcję notowań i rentowności zawierającą dane ponad 170 funduszy inwestycyjnych
- polskich i zagranicznych, dostępnych w ofercie banku.
[11.07.2007] IDEA
wzbogaca ofertę o produkty alternatywne
Wkrótce oferta Idea TFI powiększy się o tzw. produkty alternatywne. Towarzystwo
uzyskało już zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu rynku surowców
- Idea Surowce Plus FIO oraz funduszu inwestującego na najbardziej perspektywicznych
rynkach świata - Idea Globalny FIO. Jesienią br. Idea TFI planuje uruchomić fundusz
hedgingowy.
[11.07.2007] Fundusze
Pioneer wchodzą na rynek rosyjski
Zgodnie z przygotowanymi zmianami w prospektach informacyjnych kluczowych funduszy
Pioneer, będą one inwestować także na rynku rosyjskim. Część aktywów funduszy
będzie mogła zostać ulokowana w papiery notowane ne Giełdzie Papierów Wartościowych
Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) oraz Giełdzie
Papierów Wartościowych Moskiewskiej Międzybankowej Giełdy Walutowej (Moscow Interbank
Currency Exchange Stock Exchange).
[11.07.2007] Zapisy
na certyfikaty inwestycyjne serii G Investor FIZ
W dniach od 9 do 24 lipca 2007 trwać będą zapisy na certyfikaty inwestycyjne
serii G Investor FIZ. W przypadku emisji certyfikatów tego Funduszu oferta jest
ograniczona i wynosi 400.000 certyfikatów. Minimalny zapis to jeden Certyfikat,
maksymalnie możesz zapisać się na 400.000 Certyfikatów.
[11.07.2007 ] Uruchomienie
Parasol UniFundusze FIO
W dniu 6 lipca 2007 na bazie istniejących otwartych funduszy inwestycyjnych z
oferty Union Investment TFI SA - powstał Parasol UniFundusze FIO. Dotychczasowe
fundusze zostały przekształcone w w subfundusze Parasol UniFundusze FIO (poza
UniWIBID SFIO - ze względu na specjalistyczny charakter tego funduszu).
[11.07.2007] Union Investment przyznaje się
do niewłaściwej reklamy
Zgodnie z informacją zawartą na stronie WWW Union Investment
TFI S.A., instytucja ta dokonuje sprostowania informacji reklamowych
dotyczących funduszu inwestycyjnego UniKorona Zrównoważony
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w formie i treści, jaka
została opublikowana na billboardzie umieszczonym w Warszawie,
przy ul. Solec (billboard nr 8523875 należący do firmy Stroer),
w końcu maja br.
[11.07.2007] Fundusze
Allianz pod parasolem Od lipca 2007 TFI Allianz wprowadza do swej oferty fundusz
o konstrukcji parasolowej - Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Fundusz powstał z przekształcenia sześciu funduszy otwartych
będących w zarządzaniu Towarzystwa.
[09.07.2007] MCI
uzyskał zgodę na utworzenie TFI
MCI.TechVentures 1.0 tworzony jest z zamiarem kontynuowania dotychczasowej działalności
inwestycyjnej MCI w korzystniejszej dla inwestorów i formalnie bardziej przejrzystej
konstrukcji prawnej. MCI zamierza przenieść do tego funduszu posiadane aktywa
oraz pracować nad utworzeniem, także przy udziale innych niż MCI Management S.A.
inwestorów, kolejnych funduszy technologicznych (MCI.TechVentures 2.0 itd.) pozwalających
na kontynuację działalności inwestycyjnej w najbliższych latach. Fundusz MCI.EuroVentures
1.0 będzie funduszem private equity inwestującym od 5 do 200 mln zł w spółki
z Polski i Europy Centralnej.
[30.06.2007] Fundusz sekurytyzacyjny w Idea
TFI
Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zgodę
Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie pierwszego w swojej
ofercie funduszu sekurytyzacyjnego tj. GPM Vindexus Niestandaryzowanego
Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Fundusz
został utworzony dla firmy GPM Vindexus S.A. i jest funduszem
typu sekurytyzacyjnego, który będzie zajmował się głównie obsługą
wierzytelności bankowych. "Jest to pierwszy z planowanych
przez nas w tym roku tzw. funduszy taylor made, czyli funduszy
tworzonych zgodnie z preferencjami i na życzenie klientów." mówi
Tomasz Adamski, Prezes Zarządu Idea TFI.
[23.06.2007] TFI
PZU SA na Turcję
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w dniu 18 czerwca 2007 roku ogłosiło
zmiany w statutach dwóch funduszy: PZU FIO Akcji KRAKOWIAK i PZU FIO Stabilnego
Wzrostu MAZUREK oraz dokonało aktualizacji prospektów informacyjnych i skrótów
prospektów tych funduszy. Zmiany dotyczą poszerzenia geograficznego spektrum
inwestycyjnego zarządzanych produktów. Dotychczas do portfela obu funduszy dobierane
były akcje i inne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Polski, Unii Europejskiej, a także
na rynkach zorganizowanych w USA (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock
Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange) oraz Szwajcarii (SWX Swiss Exchange).
Z dniem 18 czerwca br. oba fundusze mogą dokonywać lokat również na rynku zorganizowanym
w Turcji (Istanbul Stock Exchange).
[23.06.2007] Skarbiec Małych i rednich Spółek już w sprzedaży
Można już nabyć jednostki nowego funduszu: Skarbiec-Małych i rednich Spółek
FIO. Fundusz dostępny jest dla szerokiego grona inwestorów, gdyż pierwsza wpłata
została ustalona na poziomie minimum 100 zł, a kolejne: 50 zł. Będzie inwestował
w najbardziej perspektywiczne małe i średnie spółki - nie tylko w Polsce, ale
także na innych rynkach Europy rodkowo-Wschodniej. "Fundusz rekomendujemy
inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem i oczekujących wysokiego
zysku przy uwzględnieniu wysokiego ryzyka inwestycyjnego" - mówi Bogusław
Grabowski, prezes zarządu Skarbiec TFI.
[16.06.2007] Skarbiec
TFI uruchamia fundusz Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych
Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych to już trzeci w ofercie
Skarbiec TFI "fundusz
funduszy" (ang. fund of funds). Dwa poprzednie inwestują w najlepsze polskie
fundusze akcyjne oraz obligacyjne. Najnowszy będzie lokował środki głównie w
jednostki i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych głównie tych,
które są dostępne na polskim rynku.
[10.06.2007] Ruszył
nowy subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 5
czerwca wprowadziło na rynek - w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - kolejny,
szósty subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu. Nowy subfundusz jest
produktem przeznaczonym głównie dla klientów, którzy myślą o uzyskaniu ekspozycji
do 100 proc. na międzynarodowych rynkach akcji i chcą zainwestować część swoich
oszczędności na giełdach w Japonii, Hongkongu, Tajwanie i Australii.
[23.05.2007] Skarbiec-Sektora
Nieruchomości FIO
W dniu 21 maja ruszyła sprzedaż jednostek funduszu Skarbiec-Sektora Nieruchomości
FIO, który pozwoli inwestorom inwestować w sektor nieruchomości, budownictwa,
materiałów budowlanych i wykończeniowych. Celem funduszu jest zapewnienie zysku
na poziomie porównywalnym do funduszy akcyjnych i zrównoważonych, ze szczególnym
uwzględnieniem potencjału rynku nieruchomości zarówno w Polsce, jak i w krajach
Europy rodkowo - Wschodniej.
[21.05.2007] Kwiecień na rynku polskich
funduszy inwestycyjnych
Według zestawienia wyników miesięcznych, jakie opublikował serwis Analizy Online
najlepszy rezultat w kwietniu odnotował fundusz Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl
(+21,9%). Bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnęli także zarządzający funduszami,
których aktywa lokowane są w akcje małych i średnich spółek. Dwa z nich osiągnęły
stopę zwrotu powyżej 10%: AIG FIO Małych i rednich Spółek (+11,3%) oraz ING
FIO rednich i Małych Spółek (+11,2%). Najlepszy fundusz akcyjny w kwietniu,
FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji, zwiększył wartość jednostki uczestnictwa
o +13,3%. Spośród funduszy akcyjnych najsłabsze wyniki minionego miesiąca wypracowały
natomiast dwa fundusze z oferty PKO TFI, których aktywa lokowane są w akcje spółek
japońskich: PKO/Credit Suisse FW SFIO Japońskiego Rynku Akcji oraz PKO/Credit
Suisse FW SFIO Subfundusz Małych i rednich Spółek Japońskich, odpowiednio -5,5%
oraz -8,8%.
[15.05.2007] Secus Indeks Funduszy w pierwszym
kwartale 2007 r.
Secus Asset Management opublikował podsumowanie pierwszego
kwartału 2007 r. na rynku funduszy inwestycyjnych. Według wyliczeń
katowickiego domu maklerskiego najlepszymi wynikami za I kwartał
2007 roku mogą się pochwalić fundusze akcyjne rynku polskiego.
W tej grupie obejmującej 34 produkty, wszystkie osiągnęły dodatnie
stopy zwrotu mieszczące się w przedziale od +6,7% do +30,8%.
Przeciętny kwartalny wynik całej grupy mierzony indeksem Secus
Indeks Funduszy Akcji wyniósł +16,1% i był to największy wzrost
od III kwartału 2003 roku, kiedy indeks zyskał +18,2%.
[10.05.2007] ING
Subfundusz rodkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus
8 maja ING TFI uruchomiło fundusz sektorowy ING Subfundusz
rodkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus. Fundusz będzie
inwestował od 70 do 100 proc. aktywów w akcje, a do 30 proc.
w krótkoterminowe instrumenty dłużne, dlatego jest adresowany
do doświadczonych inwestorów akceptujących wysoki stopień ryzyka
i długi horyzont inwestycji. Nowy subfundusz wejdzie w skład
funduszu ING Parasol SFIO, co pozwoli inwestorom na korzystanie
ze wszystkich przywilejów funduszu parasolowego.
[08.05.2007] Nowe
fundusze w ofercie KBC
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC rozpoczęło subskrypcję dwóch nowych funduszy
inwestycyjnych: KBC Rynków Azjatyckich FIZ oraz KBC Index Nieruchomości II FIZ.
[30.04.2007] Nowy
fundusz inwestuje na rynkach Bułgarii i Rumunii Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Investors ogłosiło
szczegóły ofertuj swojego nowego funduszu, Investor Bułgaria
i Rumunia FIZ, który w dniach od 14 do 21 maja 2007 r. będzie
można nabyć w oddziałach biura maklerskiego banku BGŻ S.A. Fundusz
będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek prowadzących
działalność w Bułgarii lub w Rumunii. Dotyczy to spółek, które
są notowane na giełdzie lub przygotowują się do wejścia na giełdę.
[28.04.2007] Zezwolenie
dla Plejada TFI
W dniu 26 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na rozpoczęcie
działalności przez Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jednocześnie
KNF zezwoliła na utworzenie Plejada Wierzytelności FIZ Niestandaryzowanego Funduszu
Sekurytyzacyjnego.
[26.04.2007] Fundusze
PKO/CREDIT SUISSE w mBanku
Supermarket Funduszy Inwestycyjnych poszerzył swoją ofertę o 7 funduszy PKO/CREDIT
SUISSE - tym samym w sumie oferuje Klientom dostęp do aż 111 Funduszy Inwestycyjnych.
PKO TFI jest trzynastym Towarzystwem FI, które udostępnia swoje usługi poprzez
model SFI mBanku.
[23.07.2007] Czy niezależne
fundusze inwestycyjne okradają swoich klientów?
We "Wprost" nr 16/2007 ukazał się artykuł Aleksandra Pińskiego "Fundusze
naiwnych", w którym czytamy m.in.: "niezależne fundusze inwestycyjne
obdzierają ze skóry swoich klientów. Czy można, niczym prawie nie ryzykując,
zarobić w nieco ponad rok kilkanaście milionów złotych? Można, a pomysł jest
banalnie prosty. Zastosowali go byli menedżerowie polskich funduszy inwestycyjnych
Maciej Wiśniewski (wcześniej zarządzający w BZ WBK AIB Asset Management) oraz
Maciej Kwiatkowski (były prezes BRE Asset Management). Założyli własne, niezależne
od dużych instytucji finansowych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (...)".
W sumie cały artykuł niewiele mówi o samych funduszach inwestycyjnych (choćby
dlatego, że jest w nim sporo nieścisłości), natomiast stanowi wprawiający w przygnębienie
obraz stanu świadomości naszych dziennikarzy. Kategorie jakimi operuje autor
dla analizy rzeczywistości są bowiem nieomal trockistowskie, a w każdym razie
mocno trącą "oldskulowym", XIX-wiecznym socjalizmem. Brakuje nam tylko
zarzutu, że Kwiatkowski i Wiśniewski, twórcy funduszy Investors i Opera są "moralnie
odpowiedzialni" za oślepnięcie Łyska z pokładu Idy oraz, oczywiście, za
los Janko Muzykanta...
[23.04.2007] Nowe
certyfikaty Secus
Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Spółek Niepublicznych informuje, że Komisja
Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, dotyczący publicznej oferty
certyfikatów inwestycyjnych serii B, w ramach której fundusz zamierza wyemitować
od 2000 do 100 000 certyfikatów.
[23.04.2007] Promocje
funduszy PKO/CREDIT SUISSE oraz Allianz Pioneer Pekao TFI S.A. poinformowało o mającej trwać
od 1 maja 2007 roku promocji w funduszach PKO/CREDIT SUISSE.
Będzie ona polegać na obniżeniu o połowę obowiązujących obecnie
pobieranych przez towarzystwo opłat manipulacyjnych od nabyć
jednostek uczestnictwa dokonywanych na rejestry otwarte w funduszach
za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa www.pkotfi.pl.
[22.04.2007] Nowe
fundusze w ofercie SKOK
W dniu 18 kwietnia 2007 roku do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego
o udzieleniu Towarzystwu zezwolenia na utworzenie SKOK Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Akcji. Powyższa decyzja podpisana została przez Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego Pana Stanisława Kluzę w dniu 5 kwietnia 2007 roku.
Dzięki tej decyzji SKOK FIO Akcji w najbliższych tygodniach dołączy do trzonu
oferty Towarzystwa, który w tej chwili stanowią SKOK FIO Rynku Pieniężnego,
SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji, SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji. W
najbliższych dniach do grona funduszy dystrybuowanych przez Towarzystwo dołączą
fundusze SKOK FIO Fundusz Funduszy oraz SKOK FIO Obligacji.
[18.04.2007] Fundusz
Idea Protect zmienia politykę inwestycyjną
Dotychczas Fundusz Idea Protect FIO inwestował w instrumenty rynku pieniężnego
oraz papiery dłużne. Od 18 kwietnia 2007 roku w portfelu Funduszu znajdą się
również akcje spółek giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie. Polityka
inwestycyjna Idea Protect FIO (dawniej GTFI Rynku Pieniężnego) oparta będzie
na strategii inwestycyjnej Constant Proportion Portfolio Insurance tzw. CPPI.
Strategia ta polega na dążeniu do całkowitej ochrony kapitału (wartości jednostki
uczestnictwa) w rocznych okresach rozliczeniowych, to jest od 15 kwietnia do
15 kwietnia roku następnego (w bieżącym roku wyjątkowo od 18 kwietnia br. do
15 kwietnia 2008). W praktyce oznacza to, że wartość jednostki uczestnictwa z
dnia 15 kwietnia nie powinna być niższa niż wartość jednostki z dnia 15 kwietnia
roku poprzedniego.
[16.04.2007] Nowe
fundusze nieruchomości
Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że plany stworzenia kolejnych
funduszy, które będą inwestować pieniądze klientów na rynku nieruchomości, mają
TFI
KBC oraz TFI
Investors. Zdaniem "Gazety" nowinką będzie zwłaszcza fundusz TFI Investors,
ponieważ będzie to pierwszy fundusz specjalizujący się w inwestycjach w Rumunii
i Bułgarii. W nowych państwach Unii Europejskiej ceny nieruchomości są znacznie
niższe niż w Polsce. Z tego powodu na Bałkanach inwestują już niektóre spółki
deweloperskie - m.in. GTC i Echo
Investment.
[06.04.2007] Zapisy
na certyfikaty Opera
Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że została ustalona
cena emisyjna certyfikatów serii B dziewiątej emisji OPERA FIZ. Zapisy na certyfikaty
będą przyjmowane od 6 do 20 kwietnia 2007 r. w siedzibie Towarzystwa w Warszawie
oraz w biurach regionalnych w Katowicach i Trójmieście. OPERA TFI zostało utworzone
w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami
z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi
wynikami inwestycyjnymi. 100% akcji OPERA TFI należy do Kadry Zarządzającej,
a wartość certyfikatów funduszu OPERA FIZ posiadanych przez Kadrę Zarządzającą
przekracza 10 mln PLN.
[05.04.2007] Współpraca
Western Asset Management z Legg Mason TFI
2 kwietnia 2007 Legg Mason TFI S.A. rozpoczęło współpracę z Western Asset Management
Company Limited w zakresie zarządzania częścią dłużną aktywów funduszy towarzystwa.
Western Asset Management należy do Grupy Legg Mason Inc. od 1986 roku i jest
jednym z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Kompetencje
dotyczące części akcyjnej funduszy pozostaną po stronie Legg Mason Zarządzanie
Aktywami. Współpraca z Western Asset jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia
oferty. Nie wpłynie to na wysokość opłat i nie będzie wiązało się ze zmianą innych
zasad działania funduszy Legg Mason TFI.
[05.04.2007] Fundusz
PKO/CS Strategicznej Alokacji - nowy produkt w ofercie
PKO TFI W ciągu pierwszych trzech miesięcy aktywa funduszy
zarządzanych przez PKO TFI wzrosły do 11,5 miliarda złotych.
PKO TFI, które jest czwartym co do wielkości aktywów Towarzystwem
na polskim rynku, systematycznie rozwija ofertę produktową
i zdobywa nowych klientów. Pierwszym z zapowiadanych na 2007
r. produktów będzie fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji -
sfio. Jego głównym zadaniem będzie osiąganie możliwie jak najlepszych
wyników inwestycyjnych dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami
klientów w ramach różnych klas aktywów.
[02.04.2007] Benchmark
dla ING Subfunduszu Budownictwa i Nieruchomości Plus Od 1 kwietnia br. ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości
Plus posiada benchmark, którym jest 50% Subindeks WIG Budownictwo
i Nieruchomości + 50% AMC1. Wcześniej fundusz nie posiadał
żadnego wzorca. Subfundusz nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
inwestorów. Jego aktywa wynoszą obecnie ok. 1,6 mld zł, a stopa
zwrotu od początku roku ok. +10%. Subfundusz może również inwestować
w akcje spółek notowanych na giełdach w Pradze, Bratysławie,
Budapeszcie, Wiedniu, Bukareszcie i Sofii.
[24.03.2007] Nowy
fundusz - Millenium Małych i rednich Spółek
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poszerza swoją ofertę o nowy
fundusz Millennium FIO Małych i rednich Spółek. Fundusz ten będzie inwestował
głównie w akcje małych i średnich spółek, stanowiące od 66% do 100% portfela
funduszu. Są to spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2%.
[14.03.2007] Podsumowanie
sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych
Jak podaje w swoim najnowszym raporcie Zespół Analiz Online, w końcu lutego
polskie TFI zgromadziły w prowadzonych przez siebie funduszach środki o wartości
107,7 mld PLN, co stanowi równowartość 27,5 mld EUR. Oznacza to, że wzrost
aktywów netto w ciągu miesiąca wyniósł +0,8%, a dynamika roczna sięga 55%.
[13.03.2007] Zamknięcie
zapisów na fundusze SKOK
Jak informuje Secus Asset Management, zamknięte zostały zapisy na jednostki uczestnictwa
funduszy SKOK FIO Funduszu Funduszy oraz SKOK FIO Obligacji. Zapisy na jednostki
uczestnictwa obu funduszy trwały od dnia 23 lutego 2007 roku i zgodnie z określonym
przez Ustawę o funduszach inwestycyjnych terminem miały trwać do dwóch miesięcy
od chwili rozpoczęcia przyjmowania zapisów lub zakończyć się z chwilą uzyskania
wpłat na łączną kwotę 4 mln złotych w przypadku każdego
z funduszy.
[07.03.2007] Fundusz
KBC Atlantycki na giełdzie
Uchwałą Nr 155/2007 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził
z dniem 20 marca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
448.982 certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC ATLANTYCKI Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty.
[06.03.2007] Fundusze
inwestycyjne dla posiadaczy Inteligo
Obecnie z usług bankowości internetowej korzysta ok. 2,1 mln klientów banku PKO
BP (dane z 15 lutego 2007 r.). Do tej pory mogli oni nabywać jednostki pięciu
spośród dziewiętnastu funduszy oferowanych przez PKO TFI: PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy
- fio, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fio, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu
- fio, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony - fio oraz PKO/CREDIT SUISSE Akcji - fio.
Obecnie do oferty dodane zostały trzy kolejne fundusze
[06.02.2007] Fundusz
parasolowy AIG TFI w Raiffeisen Bank Polska
Raiffeisen Bank Polska S.A. wprowadził do swojej oferty pierwszy fundusz parasolowy
- AIG SFIO Parasol Podatkowy. Fundusz składa się z 12 subfuduszy - 6 funduszy
krajowych oraz 6 zagranicznych. Jedną z podstawowych zalet funduszu jest możliwość
obniżenia obciążeń podatkowych, a tym samym osiągnięcia wyższej stopy zwrotu
z inwestycji. Jednocześnie Parasol Podatkowy jest pierwszym funduszem w Polsce,
który oferuje inwestycje na polskim i zagranicznych rynkach finansowych, pozwalając
na dywersyfikację środków i skorzystanie z koniunktury na rynkach światowych.
[03.03.2007] Pioneer
Akcji Rynków Wschodzących
W dniu 2 marca Pioneer Pekao TFI wprowadziło na rynek - w ramach Pioneer Funduszy
Globalnych SFIO - kolejny, czwarty subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Wschodzących.
Nowy subfundusz jest produktem przeznaczonym głównie dla klientów, którzy myślą
o uzyskaniu ekspozycji do 100% na międzynarodowych rynkach akcji.
[23.02.2007] Nowe
fundusze ochrony kapitału w KBC
KBC TFI S.A. wprowadza na rynek dwa nowe fundusze inwestycyjne gwarantujące
ochronę zainwestowanego kapitału: KBC Kapitał Plus IV FIZ oraz KBC Europejski
FIZ.
[23.02.2007] Wyniki
funduszy Arka za 2006 rok
Dzięki swoim produktom w postaci funduszy Arka i Lukas, BZWBK AIB TFI od lat
osiąga jedne z najlepszych wyników zarządzania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.
Również w roku 2006 produkty tego towarzystwa funduszy inwestycyjnych wypracowały
spektakularne stopy zwrotu.
[14.02.2007] Ruszyła
dystrybucja funduszu Skarbiec Ochrony Kapitału 13 lutego 2007 roku rozpoczęła się dystrybucja jednostek
uczestnictwa funduszu SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU FIO. Fundusz
stosuje strategię zabezpieczenia portfela opartą na modelu
CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega
na dostosowywaniu proporcji udziału instrumentów dłużnych i
akcji w aktywach funduszu do bieżącej sytuacji rynkowej w ten
sposób, że w okresach gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy
- udział akcji w portfelu funduszu zwiększa się, zaś w okresach
występowania na rynku akcji trendu spadkowego - udział akcji
w portfelu funduszu zmniejsza się.
[14.02.2007] Fundusz
parasolowy AIG w ofercie Centrum Oszczędzania Multibanku Centrum Oszczędzania Multibank, umożliwiające zakup
jednostek funduszy inwestycyjnych bez prowizji, wzbogaciło
się o pierwszy w swojej ofercie fundusz parasolowy - AIG SFIO
Parasol Podatkowy. AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty Parasol Podatkowy - to nowoczesne rozwiązanie inwestycyjne,
które pozwala dokonywać zmian strategii inwestowania - czyli
przenosić środki z subfunduszy do innego subfunduszu - bez
konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.
[14.02.2007] Przekształcenie
funduszy TFI Allianz w jeden fundusz parasolowy
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. informuje, że decyzją
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lutego 2007 roku zostało udzielone zezwolenie
na przekształcenie wszystkich funduszy Allianz w jeden fundusz inwestycyjny
z wydzielonymi subfunduszami: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
[10.02.2007] Zawieszenie
zbywania jednostek uczestnictwa PKO/CREDIT SUISSE Akcji
Małych i rednich Spółek
Zarząd PKO TFI informuje, że w związku z przekroczeniem 200 milionów złotych
wartości aktywów netto funduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i rednich Spółek
- fio, zgodnie z artykułem 17 ust. 1 Statutu, z dniem 15 lutego 2007 roku zawieszone
zostaje zbywanie jednostek uczestnictwa tego funduszu.
[01.02.2007] Zmiana
nazwy GTFI S.A.
Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieniło nazwę na Idea
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Idea TFI). Wkrótce zmianie ulegną również
nazwy zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo informujemy,
iż siedziba Idea TFI S.A. została przeniesiona do Warszawy. Dotychczasowa siedziba
w Katowicach pozostaje biurem regionalnym Towarzystwa.
[06.01.2007] Wciąż
chętnie inwewstujemy w fundusze
Wartość aktywów netto zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
(TFI) pod koniec 2007 roku wyniesie co najmniej 130-140 mld zł, szacuje prezes
Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) Marcin Dyl. Dyl dodał, że
styczeń charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu - w grudniu 2006 roku aktywa
netto wynosiły 98,8 mld zł, podczas gdy pod koniec stycznia - już 106,9 mln
zł (w całym 2006 roku wzrost ten przekroczył 60%).
[04.01.2006] Fundusze
ING - 1 mld zł w styczniu!
W styczniu aktywa wszystkich Funduszy Inwestycyjnych ING wzrosły o ponad 1
mld zł osiągając poziom 13,8 mld zł, a aktywa detalicznych Funduszy ING z 10,0
mld zł do 10,9 mld zł.
[04.02.2007] Promocja
funduszy Skarbiec
Od 1 lutego 2007 r. trwa promocja 0% opłaty manipulacyjnej przy nabyciu jednostek
uczestnictwa funduszy zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A. u wybranych dystrybutorów.
Zgodnie z regulaminem promocji obowiązującym u każdego z dystrybutorów 100%
zniżki w opłacie manipulacyjnej przysługuje każdemu uczestnikowi, który nabędzie,
u wskazanych dystrybutorów, jednostki uczestnictwa funduszy objętych promocją
w okresie od 1 lutego do 31 marca br., a następnie utrzyma jednostki przez
okres 4 miesięcy od dnia nabycia.
Nota prawna: Przed użyciem
strony "Fundusze inwestycyjne Blackrock" proszę nie
zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami
korzystania z portalu".
Czym jest Skarbiec.Biz?
Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Nogackiegooferuje szeroki zakres usług związanych
ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej.
Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb
klienta.
Portal Skarbiec.Biz
jest największym w Polsce portalem finansowym,
który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych
i instytucji kredytowych.
Skarbiec.Biz publikuje na
bieżąco najszerszy na rynku wybór informacji na temat dostępnych ofert
inwestycyjnych. Opracowane przez Skarbiec.Biz e-booki "Biblioteczka
inwestora" oraz "Encyklopedia prawa" są
największymi tego rodzaju przedsięwzięciami w polskojęzycznej
części Internetu.
Z publikacji Skarbiec.Biz co miesiąc
korzysta około sto pięćdziesiąt tysięcy osób, zaś
opiniotwórczy charakter serwisu potwierdzają liczne przedruki ze Skarbiec.Biz w innych wiodących serwisach biznesowych oraz prasie finansowej.
Na "Skarbiec.Biz" składa się już ponad
3.100 stron internetowych. By pomóc Czytelnikom w odnalezieniu
się w takiej ilości materiału, opracowałem mapę
portalu.
Zachęcam również do korzystania
z wewnętrznej wyszukiwarki internetowej, która znajduje się w
prawnym, górnym rogu każdej strony serwisu.
